（以社会需求为导向 职业技能为核心 就业岗位为目标）

  

联合主办：人力资源和社会保障部教育培训中心

北京开能教育咨询有限公司

项目管理：商务管理金融服务项目管理办公室

  

一、人力资源和社会保障部教育培训网项目公示

二、金融服务职业培训项目简介

金融服务职业培训，是人力资源和社会保障部教育培训中心联合北京开能教育咨询有限公司在全国范围内共同开展的培训项目，项目以社会需求为基础，以职业技能为核心，以就业岗位为目标，旨在提升大中专院校学生金融服务方面的专业技能，增强毕业生就业竞争力，促进和扩大学生就业；同时，为企业从业人员提供实用有效的职业素质和金融服务岗位技能培训，促进企业人才建设和持续发展。凡参加培训并经考核合格者，由人力资源和社会保障部教育培训中心颁发相应的证书，证书可在人力资源和社会保障部教育培训网查询。

金融服务职业培训体系框架（课程内容详见附件一）：

项目名称	项目级别	专业方向	培训院校相关专业学生	培训企业相关岗位员工
金融服务	初级	通用方向	金融、投资、证券、保险、审计、会计、财政学、金融工程、经济统计、法律、信息管理、财务管理、会计电算化等专业教师和学生。	金融产品专员、保险服务专员、商业银行业务专员、金融衍生品服务经理、商业银行业务经理、金融信息咨询顾问、客户经理、信贷业务经理、风险控制经理、客服经理、理赔部门经理、核保部门经理、业务总监、投资总监等岗位
	中级	通用方向
	高级	通用方向

三、金融服务职业培训项目合作内容

（一）金融服务职业培训成为院校遴选引入的“1+X”证书

2019年1月国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，启动1+X证书制度试点工作。目前教育部审批通过的1+X证书，主要围绕紧缺高新技术产业和家政、养老等现代服务业，金融服务相关领域的X证书还是一片空白，但未发布并不意味着不实施。事实上，院校金融、财会相关专业也为“1+X”证书对接困扰，不知道怎样对接和实施。为此，根据国务院《国家职业教育改革实施方案》第六条规定：“国务院人力资源社会保障行政部门、教育行政部门在职责范围内，分别负责管理监督考核院校外、院校内职业技能等级证书的实施（技工院校内由人力资源社会保障行政部门负责）”、“院校内培训可面向社会人群，院校外培训也可面向在校学生”，由此表明：人力资源和社会保障部、教育部分别管理院校外、院校内职业技能等级证书的实施，而且院校内培训和院校外培训可以交叉，在教育部未审批相关专业领域证书的情况下，选择人力资源和社会保障部的证书是首选。

同时，在教育部等四部门印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》第二条第三款规定：“院校是1+X证书制度试点的实施主体。中等职业学校、高等职业学校可结合初级、中级、高级职业技能等级开展培训评价工作，本科层次职业教育试点学校、应用型本科高校及国家开放大学可根据专业实际情况选择”，由此表明：试点本科院校和应用型本科院校可以自主选择“1+X”证书。

目前已经有一批项目合作院校选择了人力资源和社会保障部教育培训中心颁发的金融服务职业培训证书作为金融、财会等相关专业的“X”证书，衔接与融通专业人才培养方案，欢迎更多的院校选择人力资源和社会保障部教育培训中心金融服务证书“1+X”合作。

（二）金融服务职业培训为院校提供优质的岗位实操培训及取证服务

金融服务职业培训课程以岗位技能为核心，以提升职业实操能力为重点，以促进就业为导向，十二大模块化架构设计，实训教学、分组演练，突出实操实训、举一反三，师生互动，充分体现与运用了教学新观念、新方法，是不可多得的优质的金融服务实训教学课程，能启发和帮助院校深化教师、教材、教学“三教”改革和教学管理模式改革，推进院校人才培养模式创新和职业教育实训体系构建，助推院校高素质应用型技能人才培养。

（三）与院校合作开展校外金融服务职业培训及取证服务

2019年5月，国务院印发《职业技能提升行动方案（2019—2021年）》，各省相继响应出台相关政策。方案指出：“推动职业院校扩大培训规模。支持职业院校开展补贴性培训，扩大面向职工、就业重点群体和贫困劳动力的培训规模”。此时，引进人力资源和社会保障部金融服务职业培训项目，成为项目的培训点和考点，面向专业学生、全校学生，甚至当地社会人员及社会人员，合作开展金融服务职业培训与取证，顺应国家政策要求，并且为院校“1+X”教育和社会就业提供优质培训内容和证书。

同时，全套金融服务线上实训课程，还能为校外实习的毕业生以及职业院校扩招的社会学生提供优质的金融服务线上学习与取证服务。

四、金融服务职业培训项目合作流程

 

五、金融服务职业培训项目合作价值

金融服务职业培训项目采用先进的职业培训理念与方法，具备创新性、针对性、实用性、操作性、体验性等鲜明特色，受到合作院校的一致好评，使合作院校学生、教师、院校充分受益：

–学生实训，培养毕业生就业岗位技能

–师资培训，提升教师双师型教学能力

–培训模式，为院校三教改革提供借鉴

–1+X教育，提升合作院校的办学品质

–就业服务，拓宽就业渠道提高就业率

六、金融服务职业培训项目合作支持

签约合作授权院校建立项目实训基地和考点：

提供项目网站、项目管理系统、项目培训平台、项目考试平台等信息化平台支持

提供项目宣传、信息发布、资料教材、配套线上培训视频课程支持；

提供1+X对接、培训计划、教辅方案、案例资料、实训指导支持；

提供考评指导、考试模拟、考核监控支持；

提供校企合作就业服务，拓宽学生就业渠道。

七、诚邀合作

截止目前，项目与北京、天津、河北、河南、广东、福建、四川、云南、黑龙江、重庆等省市院校深度合作，帮助合作院校遴选和启动1+X证书，衔接与融通专业人才培养方案，深化教师、教材、教学“三教”改革和教学管理模式改革，推进院校人才培养模式创新和职业教育实训体系构建，助推院校高素质应用型技能人才培养，增强毕业生就业竞争力，促进相关专业学生就业发展！

诚邀贵校加入合作！

 

附件一：金融服务职业培训项目课程体系

附件二：金融服务职业培训证书

商务管理金融服务项目管理办公室

北京开能教育咨询有限公司

重庆开能教育科技有限公司

附件一、金融服务职业培训项目课程体系

（一）金融服务职业培训（初级）

金融服务通用方向（初级，32学时）

模块单元	课程内容	课程特色	培训目标	对接专业	适用岗位
A1	金融行业入职基本要求	从职业道德、基本礼仪、基本能力要求、求职应聘要求等关键环节进行实训演练；普及掌握核心技能知识。	能够处理企业日常金融服务事务。	金融、投资、证券、保险、审计、会计、财政学、金融工程、经济统计、法律、信息管理、财务管理、会计电算化等	商业银行业务员 证券、保险业务员 金融衍生品业务员 ……
A2	银行行业服务（一）	从职业基本技能（如手工点钞、人民币鉴别等）、以及活期存储、整存整取、储值卡办理、挂失、外币等各项基础业务环节开展实训演练；普及掌握核心技能知识
A3	证券行业服务（一）	从账户开立、挂失补办、销户、开通网上交易委托方式、密码修改与清密等层面进行实训演练；按照各项工作流程普及掌握知识技能要领。
A4	保险行业服务（一）	从客户开拓、准客户评估、约访客户、接触面谈、准客户分类管理等进行实训演练，通过技能知识学习快速掌握各项业务技能操作要点、学会使用客户评估工具、掌握电话约访及面谈技巧等

（二）金融服务职业培训（中级）

金融服务通用方向（中级，38学时）

模块单元	课程内容	课程特色	培训目标	对接专业	适用岗位
A1	金融行业入职基本要求	从职业道德、基本礼仪、基本能力要求、求职应聘要求等关键环节进行实训演练；普及掌握核心技能知识。	能够领导企业市场、客服等部门，处理企业日常金融服务事务。	金融、投资、证券、保险、审计、会计、财政学、金融工程、经济统计、法律、信息管理、财务管理、会计电算化等	商业银行业务经理 证券、保险业务经理 金融衍生品业务经理 金融产品咨询顾问 ……
A2	银行行业服务（一）	从职业基本技能（如手工点钞、人民币鉴别等）、以及活期存储、整存整取、储值卡办理、挂失、外币等各项基础业务环节开展实训演练；普及掌握核心技能知识
A3	证券行业服务（一）	从账户开立、挂失补办、销户、开通网上交易委托方式、密码修改与清密等层面进行实训演练；按照各项工作流程普及掌握知识技能要领。
A4	保险行业服务（一）	从客户开拓、准客户评估、约访客户、接触面谈、准客户分类管理等进行实训演练，通过技能知识学习快速掌握各项业务技能操作要点、学会使用客户评估工具、掌握电话约访及面谈技巧等
B1	银行行业服务（二）	从企业业务、信贷业务、理财业务等层面进行18项实训演练，模拟业务操作流程、普及掌握技能知识。
B2	证券行业服务（二）	从客户咨询、建立与维护客户等工作层面进行7大项实训演练，逐项进行技能知识讲解、分析疑难点掌握要领及技巧。
B3	保险行业服务（二）	从保险建议书制作、产品说明、合同促成以及投保单填写等层面进行实训演练、掌握保单制作、业务解说技巧、合同促成、保单填写等方法与技巧，通过技能知识、案例学习，进一步掌握各项知识点。
B4	其它金融服务	通过对期货、典当、金融风险管理等服务进行实训演练以及技能知识普及、案例分享，掌握各项基础知识、业务流程。

（三）金融服务职业培训（高级）

金融服务通用方向（高级，37学时）

模块单元	课程内容	课程特色	培训目标	对接专业	适用岗位
A1	金融行业入职基本要求	从职业道德、基本礼仪、基本能力要求、求职应聘要求等关键环节进行实训演练；普及掌握核心技能知识。	对金融相关领域有深刻的理解和掌握，能够领导企业金融服务事务，对金融活动进行管理。	金融、投资、证券、保险、审计、会计、财政学、金融工程、经济统计、法律、信息管理、财务管理、会计电算化等	商业银行业务经理 证券、保险业务经理 金融衍生品业务经理 金融产品咨询顾问 ……
B1	银行行业服务（二）	从企业业务、信贷业务、理财业务等层面进行18项实训演练，模拟业务操作流程、普及掌握技能知识。
B2	证券行业服务（二）	从客户咨询、建立与维护客户等工作层面进行7大项实训演练，逐项进行技能知识讲解、分析疑难点掌握要领及技巧。
B3	保险行业服务（二）	从保险建议书制作、产品说明、合同促成以及投保单填写等层面进行实训演练、掌握保单制作、业务解说技巧、合同促成、保单填写等方法与技巧，通过技能知识、案例学习，进一步掌握各项知识点。
B4	其它金融服务	通过对期货、典当、金融风险管理等服务进行实训演练以及技能知识普及、案例分享，掌握各项基础知识、业务流程。
C1	创办企业	从商业计划、财务管理、商业融资等层面进行专业技能培训和实训演练

 

附件二、金融服务职业培训证书

参加项目培训且考核合格，由人力资源和社会保障部教育培训中心颁发“金融服务”职业培训证书。证书可在人力资源和社会保障部教育培训网（http://edu.mohrss.gov.cn）查询。